Expert-comptable : préparer les fichiers clients de vos dossiers

Commencez par les dossiers qui facturent le plus de clients professionnels. Traitez ensuite leurs fichiers par lot et gardez les cas douteux pour une vérification avec le client.

Une méthode en cinq étapes

1. Classez vos dossiers. Repérez ceux qui ont beaucoup de clients professionnels et ceux dont le fichier est le moins complet.
2. Récupérez les exports. Demandez un fichier avec au moins le nom et, si possible, le code postal.
3. Traitez le fichier. Gardez uniquement les numéros sûrs et isolez les doutes.
4. Faites arbitrer le client. Il connaît ses clients : c'est lui qui peut trancher les homonymes.
5. Importez et contrôlez. Vérifiez un échantillon dans le logiciel de facturation.

À prévoir dans votre échange avec le client

• Le calendrier : émission au plus tard le 1er septembre 2027 pour les TPE et PME.
• La liste des clients à relancer.
• Les clients fermés à revoir avant la prochaine facture.

Source sur le calendrier : FAQ de l'administration fiscale.